CASO DE USO
Gestiona cada cliente como un proyecto con su propio acceso
Un proyecto es un espacio de trabajo con sus propias carpetas, accesos y conversación. Los invitados a un proyecto no ven nada más de la biblioteca.
La situación
Una agencia atiende a varios clientes a la vez, cada uno con sus archivos, contactos y aprobaciones. Con una única unidad compartida es difícil dar a un cliente acceso a su material sin exponer el de otro.
Para quién es
- Agencias creativas
- Agencias de marketing
- Estudios de producción
- Consultoras
Qué ocurre, paso a paso
- 1
Crea un proyecto para el cliente o la campaña.
- 2
Añade carpetas para mantener el orden. El acceso se define a nivel de proyecto, no por carpeta.
- 3
Asigna a cada persona un rol de proyecto: responsable, colaborador o visor.
- 4
Invita a los contactos del cliente como invitados. Ven solo el proyecto al que se les invitó.
- 5
Usa el tablón de mensajes del proyecto para preguntas y decisiones. Una @mención envía un correo a la persona.
- 6
Los visores de solo lectura no cuentan como usuarios de pago.
Casos de uso relacionados
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Recoge archivos de tus clientes con un enlace compartido
Deja que los clientes suban archivos con el enlace compartido y revisa cada uno antes de que entre en la biblioteca.
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Comparte recursos aprobados con socios y prensa
Comparte material aprobado con socios y prensa mediante enlaces limitados y revocables.
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Mantén una lista de los medios que la gente ha pedido
Registra las peticiones de medios que faltan y ciérralas con el recurso que las cumple.
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